La serie è ambientata in un Joseon alternativo, in cui il vampiro malvagio Gwi detta legge sui sovrani dal proprio nascondiglio sotto il palazzo reale e si sbarazza di chiunque cerchi di ostacolarlo. Il principe ereditario Junghyun riesce a trovare il modo di eliminarlo, ma Gwi lo uccide prima che possa metterlo in atto. Contro la propria volontà, il migliore amico del principe, il funzionario dell'Ufficio dei consulenti speciali (Hongmungwan) Kim Sung-yeol, viene trasformato in vampiro dal maestro di Gwi affinché possa combattere contro di lui e, intanto, vendicare la morte dell'amata Lee Myung-hee, sacrificatasi per permettergli di completare la trasformazione. Sung-yeol trascorre così i successivi centoventi anni a cercare il diario del principe Junghyun, sul quale è annotato il piano per uccidere Gwi. Per trovarlo assume Jo Yang-sun, una ragazza che si è sempre vestita da uomo e che lavora come libraia per mantenere la propria famiglia. I due si innamorano gradualmente, mentre alla lotta contro Gwi, aiutato da Choi Hye-ryung, una nobile identica a Myung-hee, si unisce il principe ereditario Lee Yoon.
Kim Sung-yeol, interpretato da Lee Joon-gi Funzionario dell'Ufficio dei consulenti speciali (Hongmungwan) amico del principe ereditario Junghyun. Al contrario di molti altri vampiri, mantiene la propria umanità anche dopo la trasformazione, e può sfuggire agli effetti brucianti del Sole grazie ad una sottoveste nera magica.
Lee Yoon, interpretato da Changmin Nipote del re e suo erede, deciso a contrastare Gwi e a vendicare la morte del proprio padre.
Gwi, interpretato da Lee Soo-hyuk Vampiro ultracentenario che ha contribuito alla fondazione di Joseon. Fu convocato per aiutare il re a stabilizzare il proprio potere, finendo con il controllare lui e tutti i suoi successori.
Jo Yang-sun, interpretata da Lee Yu-bi Giovane libraia che non ricorda nulla di quanto successo prima del suo decimo anno di vita.
Choi Hye-ryung, interpretata da Kim So-eun Figlia del primo ministro, aiutante di Gwi, al quale fu venduta dal padre per il potere. Aspira a sposare il principe ereditario e ritrovarsi così in una posizione superiore a quella del suo genitore.
Soo-hyang, interpretata da Jang Hee-jin Gisaeng tenutaria del gibang Hwayang-gak, servitrice di Sung-yeol, che ama e che la salvò da piccola.
Baek In-ho, interpretato da Han Jung-soo Maestro di arti marziali di Lee Yoon.
Ho-jin, interpretato da Choi Tae-hwan Servitore di Sung-yeol.
Re Hyeonjo, interpretato da Lee Soon-jae Nonno di Lee Yoon, padre del principe Sadong, contrasta Gwi in segreto.
Principe ereditario Sadong, interpretato da Jang Seung-jo Padre di Lee Yoon, accusato di tradimento dieci anni prima e ucciso da Gwi.
Noh Chang-sun, interpretato da Kim Myung-gon Professore di Hongmungwan, ministro della sinistra e alleato del re nella lotta a Gwi.
Noh Hak-yong, interpretato da Yeo Eui-joo Nipote di Noh Chang-sun, amico di Yoon.
Jo-saeng, interpretato da Jung Gyu-soo Padre adottivo di Yang-sun, ex-libraio del principe ereditario Sadong.
Kkot-boon, interpretata da Oh Yoon-hong Madre adottiva di Yang-sun.
